ING, nel ruolo di Active Bookrunner, supporta Eni nell’emissione con successo di un bond ibrido perpetuo da 1 miliardo di euro con cedola al 4,125%

ING ha svolto il ruolo di Active Bookrunner per Eni S.p.A. nell’emissione di un bond ibrido perpetuo da 1 miliardo di euro, destinato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato sulla Borsa Italiana e sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata pensata per mantenere una struttura finanziaria equilibrata e finanziare le esigenze generali di Eni.

L’emissione ha un valore di 1 miliardo di euro ed è strutturata come bond ibrido perpetuo, con la possibilità per Eni di rimborsarlo a partire da gennaio 2032. La cedola è fissata al 4,125%, mentre il rating atteso dalle principali agenzie è BBB / BBB / Baa2.

L’operazione si è distinta per diversi aspetti significativi e ha registrato un forte interesse da parte degli investitori: in poche ore la domanda ha superato di gran lunga l’offerta, arrivando a oltre 6 miliardi di euro e coinvolgendo più di 380 investitori istituzionali. Il collocamento è avvenuto in un contesto di mercato particolarmente favorevole, caratterizzato da elevata liquidità e da investitori alla ricerca di nuove opportunità. Grazie a una strategia di pricing efficace, Eni ha potuto ottenere condizioni molto competitive, con una riduzione del rendimento di 0,625% rispetto ai livelli iniziali. Infine, l’operazione conferma il trend positivo dei bond ibridi, oggi tra gli strumenti più richiesti sul mercato, con spread ai minimi storici.

Il risultato conferma la solidità della strategia Growing The Difference della divisione Wholesale Banking di ING Italia e la capacità della banca di supportare i clienti italiani nelle operazioni più complesse, offrendo competenza e soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi di finanziamento.